钾肥上半年盘整：印度未能提振 中国筑底市场

来源：互联网时间：2023-07-22

在巴西大颗粒氯化钾到岸价于2022年4月创下1210美元（吨价，下同）的历史最高价之后，全球钾肥价格快速回落。2023年年初，巴西大颗粒氯化钾到岸价为525～540美元，到6月初已全面跌破370美元。备受瞩目的印度大合同并没有起到支撑现货市场价格的作用，307美元的中国大合同为市场筑底。后市，市场主要关注巴西第二茬玉米季（safra）的强劲需求，以及新的印度合同签订后带来的东南亚需求复苏。

1月：中国取消进口关税

2023年新年伊始，中国就向国际钾肥市场发出了一个强烈信号：中国正在寻求为消费者提供充足且价格合理的钾肥。1月1日，中国政府取消对氯化钾和硫酸钾的1%进口关税，此举有助于降低进口商的采购成本。

在西部市场，虽然巴西国内库存高企，但是受到对第二茬玉米季持续需求的支持，巴西大颗粒氯化钾价格在经历了去年下半年的持续下跌后于今年初反弹，低端上涨5美元至525～540美元（吨价，下同）到岸价。与此同时，欧洲价格不断下降，到1月底，欧洲和巴西的大颗粒氯化钾价差超过200美元。

2月：白俄罗斯供应增加

2月，市场继续等待印度和印度尼西亚产生价格基准，需求低迷，东南亚、欧洲、美国、巴西和澳大利亚的氯化钾价格均下跌。

巴西需求虽然乐观，但是白俄罗斯氯化钾供给增多，对巴西市场其他来源的产品价格构成压力，从而对巴西的价格带来下行压力。据悉，大约20万吨白俄罗斯氯化钾于2月运抵巴西，尽管这个数量在历史上仍然很低，但明显高于巴西去年从白俄罗斯进口的数量。

2月底，美国出现短暂回暖。自去年12月初持续下跌以来，新奥尔良离岸价于2月底稳定在370～375美元/短吨。同时，印尼国有化肥公司发布了备受期待的标准氯化钾购买招标，购买多达25万吨标准氯化钾，主要供应商的报价为540～550美元到岸价。

3月：印度库存处历史低位

由于缺乏进口，印度氯化钾库存持续下降，3月初库存约为61万吨，处于历史低位。

一直到3月中旬，市场参与者继续等待印度合同的消息，全球市场基本上处于瘫痪状态，价格仍在下跌。与此同时，也是由于印度合同谈判缺乏进展，人们的注意力转向印尼国有化肥公司的标准氯化钾招标。其中俄罗斯产品的最低报价约为450美元（吨价，下同）到岸价，大多数来自传统供应商的报价都在480美元到岸价。供应商将报价视为向印度发出的一个信号，即他们不愿意将合同价格定在400美元到岸价以下。从历史上看，标准氯化钾东南亚到岸价通常比结算时的印度合同价格高10~25美元。

4月：印度签订大合同

4月4日，印度标准氯化钾合同终于达成，印度钾肥有限公司（IPL）与俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali）和加拿大钾肥公司（Canpotex）签署合同，价格为422美元到岸价，该价格比去年低168美元。值得注意的是，传统上，该合同每年谈判一次，但此次合同有效期仅为6个月，这表明印度对于国际钾肥后市走向持很大不确定性。

印度大合同为钾肥市场价格提供了稳定性，供应商报告称，在公告发布后，买家的兴趣立即增加，4月上旬，巴西采购了超过30万吨货物，巴西到岸价上涨至440~475美元。

4月中旬，全球钾肥市场继续调整，但悲观情绪仍然存在，大部分价格持平至疲软。欧洲的主要需求季节已经结束，东南亚进口商的去年结转库存仍然很高，价格唯一上涨的市场是美国。由于春季的持续采购，美国的大颗粒氯化钾价格上涨至380~390美元/短吨离岸价。

5月：美国需求持续强劲

印度大合同并未激活市场，直到5月上旬，季节性需求放缓，全球贸易活动依然疲软，全球钾肥市场基本上仍处于休眠状态，巴西、欧洲、南非和东南亚的大颗粒氯化钾价格有所下跌。唯一活跃的市场是美国，美国的价格比巴西高出10~15美元，一些供应商选择将产品从巴西转移到美国，与几个月前美国向巴西再出口产品形成鲜明对比。

5月中下旬，巴西和欧洲的钾肥价格继续下滑，东部市场则稍显起色。东南亚市场交易开始活跃，6月的标准和大颗粒氯化钾分别为420~430美元和450~470美元。

不过，西部市场前景也比较可观。随着大豆的季节性需求出现，巴西需求即将回归。同时，5月底，德国钾盐集团（K+S）公布其在欧洲的新一季氯化钾价格，提供了市场指导，鼓励一些欧洲买家重返市场。

6月：中国大合同价格为市场筑底

6月6日，中国联合谈判小组（中化、中农、中海化学）与国际钾肥供应商加拿大钾肥公司（Canpotex）达成2023年中国标准氯化钾合同价格为307美元到岸价。这一价格大幅低于其他市场的价格，人们普遍认为这为全球氯化钾市场设定了底价。因此，其他地区的价格正面临压力，大多数市场参与者退出市场，重新评估定价策略。6月初，巴西大颗粒氯化钾到岸价平均下跌22美元，降至345~370美元。

6月底，巴西需求终于显现。随着对即将到来的大豆施用季节的需求持续增加，6月底全球钾肥市场的大部分交易活动都发生在巴西。据报道，6月下旬巴西至少有37万吨大颗粒氯化钾的销售额，价格在320~340美元到岸价。随着采购窗口期的缩小，预计未来几周将继续保持强劲需求。由于活动依然低迷，欧洲、东南亚、南非和美国国内市场的氯化钾价格略有下跌。

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