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磷肥出口有望加速度!

来源:互联网时间:2022-05-06


五一假期归来,随着各地春耕用肥陆续扫尾,国内磷肥市场需求逐渐转淡,但受原料成本高企、国际供应关系偏紧、出口预期向好等因素影响,磷铵行情依旧火热。截至5月4日,国内磷酸二铵批发均价上涨至3800元/吨,局地磷酸一铵高端报价突破4000元/吨。总体来看,今年春耕期间国内磷肥供应充足,局地因疫情等因素供应偏紧。目前,国际磷肥需求旺盛且价格持续上涨,国内磷铵企业销售重心已转向出口。消息人士透露,5月中旬后,海关法检周期有望进一步缩短,磷肥出口量或加速回升。


原料价格推涨,企业压力增大


当前,国内磷肥春季市场基本结束,夏季备肥量相对较少,市场转入传统淡季。不过,在磷矿石、硫磺、合成氨等原料成本的推涨下,磷铵价格并没有因为需求的转淡而降温。截至4月下旬,国内64%磷酸二铵的批发均价已逼近3800元/吨,较年初上涨4.41%,同比上涨19.48%,达到近11年来的最高水平。截至5月4日,湖北等地55%磷酸一铵报价在4000~4100元/吨,较前期涨幅达150~200元/吨。对此,华中某磷复肥厂负责人表示,原料价格持续推涨,给生产企业造成了非常大的压力。“目前,云南地区的磷矿石到厂价已经上涨至近1000元/吨,湖北地区的到厂价也超过了800元/吨;长江港颗粒硫磺均价在3870元/吨左右,国产硫磺均价也在3400~3500元/吨;合成氨价格大概在4550~4700元/吨。以湖北为例,单吨磷酸一铵的理论成本已经超过4100元/吨,二铵理论成本大概在4400元/吨左右。”该负责人告诉记者,原料成本和运输成本都在上涨,在一定程度上打破了供需关系主导下的价格运行规律。目前,国内磷铵的成本价和实际市场价存在比较明显的倒挂,这也迫使许多磷铵企业降低负荷或暂停接单。


昊晟国际农贸公司经理徐旻玥也表示,硫磺和磷矿石价格的上涨,对于没有资源的磷肥企业尤其是一铵企业带来了比较大的压力。“与二铵主供农用、销售淡旺季较为明显有所不同,国内一铵主供复合肥生产,具有较强的市场连续性。但4月中旬以来,国内一铵企业的开工率始终在40%左右徘徊,主要原因就是很多一铵企业没有上游矿产资源,原料需要大量对外采购。我国硫磺对外依赖度过高,基本没有议价权,只能被动跟着进口价格涨,没有什么调控的空间。磷矿石受环保安全限停采等因素影响,供应量会长期偏紧,而今年一季度以来国内磷铵总产量同比增加了4%~5%,又进一步加剧了磷矿石的供应紧张局面,导致货紧价扬。另外,受新冠肺炎疫情因素影响,企业的运费、人工等综合成本都出现大幅上涨。因此,对于没有资源的企业来说,生产和销售压力的确是非常大的。”徐旻玥同时表示,“从去年和今年一季度的上市公司年报来看,资源型企业的磷铵板块利润贡献率普遍达到30%。也就是说,对于产业链比较完备,并且上游有矿的企业来说,原料成本上涨带来的压力相对较小,盈利能力和市场竞争力也更强。从这里也能看出,在原料普涨的大环境下,内销企业主要挣的就是自有原料、低价库存这一块的差价。对于资源型企业来说,理论成本上的价格倒挂对其正常生产和盈利并不会产生太大的影响。”


据中国农资流通协会统计,今年1—4月份,我国磷肥生产企业整体维持较低生产水平,二铵生产企业月平均库存同比增加0.09%。同时,相对较高的磷肥价格,使零售商和农户产生了较强的抵触情绪,导致化肥流通企业的库存量同比出现小幅上涨。对此,东北某区域经销商告诉记者:“今年3月份,新冠肺炎疫情导致的运输受阻,让东北地区的经销商非常着急。可是肥料好不容易运到位了,零售商和农民却不买账,嫌价格太贵。前期有低价货源储备的经销商还好,在高点采购的经销商就遭了殃,现在很多地方的高价二铵根本就卖不动,很可能要砸在手里了。另外,假货和偷含量的产品也有所抬头,扰乱和挤占了市场。从目前来看,肥料的供应量是非常充足的,只是高价抑制了需求,不少农民选择低含量的替代产品或减少购肥量。”


国际需求旺盛,出口有望提速


我国是世界第一大磷肥生产国,年产磷酸一铵、二铵总量达2600万吨,但需求却不足2000万吨。预计今年春耕期间,国内二铵的总供应量在1400万吨左右,总需求量为1100万吨,在充分满足国内需求的基础上,还有近300万吨左右的剩余。因此,许多磷铵生产企业都在呼吁国家放宽磷肥出口限制。


中国海关数据显示,今年一季度,我国一铵出口20.23万吨,同比减少65.57%;二铵出口74.27万吨,同比减少19.07%;重钙出口14.22万吨,同比减少39.95%;过磷酸钙出口8.38万吨,同比减少61.01%。磷肥总出口量为2018年以来的同期最低值。但与出口量同比大幅减少正相反的是,我国一季度磷肥出口额却实现大幅增长。徐旻玥分析,在国际大宗原料价格暴涨和俄乌冲突的背景下,国际磷铵的需求旺盛、供应偏紧,价格水涨船高。而国内磷铵价格与国际磷铵价格的差距也在逐步拉大,以二铵为例,国产二铵出口的FOB价格在1060美元/吨左右,与国内的价差在3000~4000元。因此,虽然出口量减少了,但由于价格涨幅惊人,出口额反而是增加的。这也是为什么国内磷铵生产企业都在呼吁放开出口的原因。实际上,从3月份开始,我国的海关法检周期已经作出了调整,从50~60天缩短为20~30天。从出口数据上看,3月份,我国一铵和二铵的出口量分别达到10.2万吨和37.9万吨,环比涨幅达到了111%和233%。


从流向上来看,我国磷铵主要出口到印度、巴基斯坦、孟加拉、泰国、日本等国。徐旻玥表示,预计到今年三季度末,南亚地区的二铵需求量会达到300万~400万吨。印度在今年一季度进口了144万吨二铵,4月份又预订了56万吨二铵。如果按照近三年的需求量来计算,印度还需要继续进口260万吨以上的二铵,才能满足国内夏秋两季的剩余用肥需求。另外,巴基斯坦今年预计还有20万~30万吨的二铵进口需求,而孟加拉国除了需要进口近60万吨二铵之外,还有25万~30万吨的重钙招标意向。从需求方面来看,由于具有传统地缘和价格优势,中国的磷铵产品在南亚和东南亚地区有很大的市场。如果5月中下旬以后,法检周期能够进一步缩短,我国磷肥的出口量有望大幅增加。不过,徐旻玥认为,虽然我国磷铵产能足以保障国内供应,但在当前形势下,出口仍然是把双刃剑。磷肥出口量一旦大幅增加,会进一步带动硫磺等原料价格的上涨,并从供需关系上为国内价格的跟涨提供支撑,对国内化肥保供稳价的大局带来一定的负面影响。


总体来看,受新冠肺炎疫情复发、原料价格高企、俄乌冲突等因素影响,国际磷肥需求旺盛、供应偏紧,价格或将进一步上涨;国内磷肥成本高位震荡整理,企业开工率走低,疫情多地散发,库存、运输、人工等综合成本提升,一铵价格近期出现一定幅度的拉涨,二铵价格稳中探涨,而当前下游对化肥价格接受程度较低,上下游分歧或将继续加大。在国内市场进入淡季后,磷肥出口有望在5月中下旬以后开启提速模式。



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