全球农化市场将继续保持平稳增长_农药市场

来源：互联网时间：2015-03-31

根据农化咨询公司Phillips McDougall的数据，2013 年全球农化市场市值达到606.9 亿美元，与2012 年相比，增长8.5%。其中作物保护市场市值为542 亿美元，比去年同期增长9.4%;非农用农药市场市值为64.8 亿美元，同比增长1.9%。拉丁美洲和亚洲是增长最为显着的两个地区，增长率达到两位数。作物保护市场的增长主要得益于草甘膦价格的上涨，作物价格走高以及利好的汇率因素。

　　区域销售情况

　　表1 列出了可以获取的全球主要农化市场2013 财年的销售数据。      

表1 全球主要农化市场市值（百万美元）
国家	2013财年	2012财年	变化率%
巴西	11600	9710	+19.5
美国	9200	8503	+8.2
日本12	3102	3064	+1.2
阿根廷	2506	2381	+5.2
澳大利亚13	2017	2186	-7.7
德国1	1905	1771	+7.6
1. 销售额按当前汇率换算得出  2. 2012财年起止于2011年10月1日-2012年9月30日；2013财年起止于2012年10月1日-2013年9月30日  3. 2012财年起止于2011年7月1日-2012年6月30日；2013财年起止于2012年7月1日-2013年6月30日

　　全球排名前两位的农化市场是巴西和美国，其中巴西市场的市值超过了100 亿美元，约占全球农化市场总份额的20%。巴西农化市场增长主要由作物种植面积的扩张带动，此外，对防控大田新害虫的农化产品的巨大需求也对销售增长做出了贡献。根据行业协会Sindiveg 预测，2014 年巴西农化市场市值将达到130 亿美元左右，销售将主要受到大豆种植面积增长的驱动。 
　　美国植保市场主要受持续降雨、杂草抗药性问题及高生产成本等因素的影响保持强劲增长。为获得作物在本种植季的健康生长，玉米种植者购买大量的除草剂存货，但全国范围内，特别是玉米种植带，过于潮湿的春季造成200 万英亩春耕面积的延迟，迫使一些玉米种植者转向种植短期成熟的大豆品种。潮湿条件下害虫数量的减少导致杀虫剂销售额出现两位数的下降，而杀菌剂销量小幅增加。 
　　根据日本作物保护协会（JCPA）发布的销售情况统计报告，日本农化市场销售小幅上涨1.2%，销售总量略微下降0.2%。除草剂是销售额最大的种类，增长2%；杀虫剂和杀菌剂销售都有小幅下降。 
　　根据阿根廷农化行业协会Casafe 的数据，2013 年阿根廷农化市场增长5.2%，达到25 亿美元。除草剂是销售占比最大的种类，约占总市场份额的70%，而草甘膦一个产品就占了除草剂一半以上的份额。 
　　据澳大利亚农药和兽药管理局（APVMA）发布的数据，澳大利亚2013财年的农药销售额与上财年同期相比下降7.7% 至20.17 亿美元（按当前汇率换算得出）。除草剂销售额仍居首位，占全部销售额的55%，销售额小幅下降3%。除家庭杀虫剂和灭藻剂销售业绩小幅增长，其余种类均所有下降，包括杀虫剂、杀菌剂、种子处理剂和杀螨剂。 
　　据德国农业产业协会（IVA）数据，2013 年德国农化销售额增长7.6%， 达19.05 亿美元（按当前汇率换算得出）。除草剂是销售最多的种类，占总体销售额的45%，增长2.7%，主要由谷物除草剂市场驱动。杀菌剂销售激增18%，主要原因是不稳定的天气导致病害压力增大，需要在作物生长晚期进行密集的杀菌剂处理。杀虫剂销售下跌7%。 
　　

细分市场未来销售预测 

　　另据AgroPages 世界农化网网站信息，表2 列出了不同行业机构对全球农化细分领域市场未来市值的预测分析数据。 

表2 农化细分市场未来销售预期（百万美元）
类别	销售额预期	复合年增长率%
除草剂12	29976	+6.2
杀虫剂12	16436	+4.7
杀菌剂12	15694	+5.3
植物生长调节剂12	5936	+8.5
杀线虫剂12	1330	+3.2
灭鼠剂12	900	-
杀螨剂12	275	+5.2
生物农药34	4500	-
杀生剂25	9620	+4.7
种子处理剂67	5610	+9.6
农用助剂25	2963	+5.3
生物刺激素25	2241	+12.5
土壤处理28	28900	+8.5
微量营养素69	7590	+8.2
草甘膦910	8790	+7.2
1. 预期销售额指2019年数据；复合年增长率的计算时间区间为2014年至2019年  2. 数据来源于MarketsandMarkets的报告  3. 预期销售额指2023年数据  4. 数据来源于Lux Research公司  5. 预期销售额指2018年数据；复合年增长率的计算时间区间为2013年至2018年  6. 预期销售额指2020年数据；复合年增长率的计算时间区间为2014年至2020年  7. 数据来源于Grand View Research公司  8. 预期销售额指2017年数据；复合年增长率的计算时间区间为2012年至2017年  9. 数据来源于Transparency Market Research公司  10. 预期销售额指2019年数据；复合年增长率的计算时间区间为2012年至2019年

　　根据市场研究与咨询公司MarketsandMarkets 的报告数据，全球农药产量预计将从2013 年的230 万吨增至2019 年的320 万吨，2014 年至2020 年的复合年增长率为6.1%。2013 年全球农药市场价值为519 亿美元，预计2019 年将增至759 亿美元，2014 年至2020 年，预计复合年增长率为6.9%。北美仍是全球最大的农药市场，但市场需求增长可能是最慢的。亚太地区预计将成为农药市场需求增长最快的地区，2014 年至2020 年，该地区农药产量将以复合年增长率7.9% 的速度增长。驱动农药市场需求增长的因素_包括耕地面积减少、人口增长和作物产量需求增长。2014 年至2020 年期间，虽然生物农药的销量和价值将获得快速增长，但化学农药仍将主导全球市场。 
　　预计2014 年至2019 年期间， 全球除草剂市场会以复合年增长率6.2% 的速度增长，市场价值达299.76 亿美元。草甘膦在除草剂市场中占比最大。拉美和亚太是最大的除草剂消费地区，共占51.2% 的市场份额。杀虫剂市场销售额的复合年增长率为4.7%，2019 年销售额将达164.36 亿美元。预计亚太市场增长最快，中国和印度是这一地区最大的市场。杀菌剂市场销售额的复合年增长率为5.3%，2019 年销售额将达156.9 亿美元。另外，全球草甘膦市场有望于2019 年达到87.9 亿美元，年复合增长率可达7.2%。耐草甘膦转基因作物的种植面积逐年提高和免耕农业系统的需求增长将在接下来的几年时间里加速草甘膦市场的需求量。但是，抗草甘膦杂草的快速进化和生长，以及对农化产品更为严格的法规管控，尤其是在欧洲地区，预计会一定程度上削弱市场的增长。 
　　全球植物生长调节剂市场有望在2019 年达到59.36 亿美元，年复合增长率达8.5%。纺织工业的发展需要生产更多的棉花，有机食物的需求增长也带来有机农业的发展，这些因素都将提升对植物生长调节剂的需求。杀线虫剂市场将以复合年增长率3.2%的速度增长，市场价值达 13.30 亿美元。北美和欧洲市场是杀线虫剂消费排名前两位的市场。到2019 年，全球灭鼠剂市场市值将超9 亿美元。该市场由谷物粮食需求及农民们对粮食浪费的关注增长所驱动。全球杀螨剂市场到2019 年预计将增长至2.75 亿美元。亚太地区将成为最大的杀螨剂消费国，其次是欧洲。 
　　根据Lux Research 的研究数据，到2023 年全球生物农药市场将会比现在扩大至少一倍，达到45 亿美元，约占整个农药市场份额的7%。随着人口的增长和对工业废水的关注，家庭和工业部门对杀生剂的需求增加，预计至2018 年全球杀生剂市场将以4.7% 的年复合增长率增长至96.2亿美元。预计到2020 年，全球种子处理市场价值将达到56.1 亿。由于对高成本种子进行保护的需求增长，种子处理的需求将增加。预计全球农用助剂市场2018 年将以年均增长5.3% 的速度达到29.63 亿美元。生物刺激素、土壤处理和微量营养素这三个市场也将在未来有不错的增长。

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