供应收紧，需求回升，国际钾肥价格长期有望看涨！
来源：互联网时间：2023-12-04
上半年持续疲软的国际钾肥市场，从7月开始受巴西第二茬玉米季（safra）的需求，以及其他原料价格的上涨影响开始回暖。直到8月底，随着巴西需求放缓，涨势也随之放缓。当时的市场，对后市仍然看好，认为在第四季度，巴西玉米种植的需求将回升，价格将继续坚挺。然而，市场却并未如预期那样发展。9月中旬，对巴西的大颗粒氯化钾报价曾上涨至350～370美元（吨价，下同）到岸价。而上周，当地价格已降至330~340美元到岸价。市场等待的巴西需求持续延迟，不断对价格施加下行压力，一些供应商已将注意力从巴西转移到溢价更具吸引力的美国市场，而且由于巴西价格下跌，市场看跌情绪波及其他市场，东南亚地区的买家也要求降低价格。不仅如此，印度和中国的高库存也可能会阻碍合同结算。11月1日，印度氯化钾库存达到约100万吨，同比增加6.8万吨；中国氯化钾港口库存目前达到302万吨，同比增加58.1万吨。虽然目前来看，巴西持续低迷的需求，以及印度和中国的高库存，都增加了后市的不确定性。但从当前的市场基调来看，参与者们对于钾肥后市，仍有乐观预期。一方面，地缘政治冲突仍带给钾肥供应很大不确定性。11月26日，据《以色列时报》等多家媒体报道，有袭击者在也门海岸劫持了一艘与以色列有关联的船只。该船当时正在穿越红海，这标志着以色列与总部位于加沙的哈马斯激进组织之间当前海上冲突的新战线可能开启。另外根据犹太新闻社援引以色列军方消息，胡塞武装在红海劫持了另一艘以色列的船只——从以色列开往中国的ZIM（以星综合航运有限公司）的罗安达号（Luanda）货轮。据悉，ZIM是以色列最大的货物运输公司。作为以色列化工集团（ICL）兄弟公司，其大约70%的货物会通过ZIM来运输。因此，作为全球主要钾肥供应商的以色列化工集团（ICL）与约旦钾肥公司（APC）,未来对市场的供应仍是一个不定数。另一方面，近日钾肥市场传言国际钾肥寡头加拿大Nutrien今年会减少在中国以及东南亚的销售。根据Nutrien财报显示，Nutrien和美国美盛公司（Mosaic）的加拿大钾肥联盟（Canpotex），今年大幅减少了亚洲地区的钾肥销售，销往中国地区钾肥占比从去年的14%下降到了9%，销往东南亚市场货源也从34%下降到了28%，并进一步加大了对于拉丁美洲的销售，前三季度占比47%，同比增长11%。我国钾肥的进口数据也对此加以佐证，今年1~9月，与去年同期相比，我国从加拿大进口的钾肥由166万吨下降到105万吨，下降幅度达59%；加拿大在我国的进口占比，从27%大幅下滑到13%。若加钾真的保持这样的销售思路，很可能会导致阶段性的区域货源供给不足，加剧市场供应的紧张情绪。因此，在供应上，地缘政治因素与钾肥巨头销售战略等带来了很大的不确定性。而需求上，虽然巴西当前玉米需求仍在推迟，但是强劲的农业基本面和补充土壤养分的需求将形成支撑；进入了棕榈种植园招标季的东南亚地区也是如此。美国美盛公司表示，巴西化肥总量接近4300万吨，回归4600万吨的峰值。从历史上看，巴西的年增长率4%~5%，因此预计巴西的种植面积和产量都将继续增长，化肥需求也会随之增长。并且，当前市场下游库存处于低位，钾肥补库周期启动。钾肥供应商们也纷纷对钾肥市场需求量的增长表达了良好预期，扩产如火如荼。据加拿大广播公司新闻报道，总部位于澳大利亚的必和必拓最近宣布，将斥资64亿美元用于加拿大萨斯喀彻温省的435万吨/年低排放钾盐矿的第二阶段，以提高其位于加拿大萨斯喀彻温省萨斯卡通以东的詹森钾肥矿的产量。这些投资将使其成为世界上最大的钾肥矿之一。据悉，该项目的第一阶段目前已完工32%，有望在2026年底上线生产。11月23日晚间，亚钾国际发布公告，公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过20亿元，用于老挝甘蒙省钾盐矿彭下—农波矿区200万吨/年钾肥项目（二期）。亚钾国际表示，通过本次发行，公司能够筹集资金快速推动在小东布区域的项目建设，快速推进现有矿区合计300万吨/年钾肥生产项目的建设达产。据悉，为进一步扩大储量优势，亚钾国际持续与老挝政府主管部门积极沟通，通过取得甘蒙省农龙村48.52平方千米钾盐矿勘探权、申请沙湾拿吉省74.2平方千米钾盐矿探矿权等方式，进一步夯实并扩大公司资源储量优势。
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