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2022年,化解磷肥市场僵局的力量在哪里?

来源:互联网时间:2022-01-07

2021年,受新冠肺炎疫情、国际供应链困难、原料行情及运费拉涨、极端天气、全球通胀及能源危机等多重因素的叠加影响下,国际粮食与磷肥的需求有所增加,价格出现大幅上涨,创下近10年来的新高。


2021年上半年,由于国际市场需求旺盛,加上硫磺、合成氨、磷矿石等原料价格持续上涨,国产磷肥出口量价齐增,国内磷肥价格也因供应紧张而一路上扬。秋季市场结束后,国内磷肥需求迅速减弱,但国际市场供应缺口仍然较大,价格继续推涨。此后,在能耗双控、双碳、保供稳价、出口法检等政策的作用下,国产磷肥出口受到抑制,但成本面支撑强劲,市场开始进入高位盘整和僵持阶段。


在成本面和农业刚需的支撑下,出口能否顺畅将成为2022年上半年磷肥行情走势的重要变量。

成本面支撑有力


从原料端来看,磷矿石、硫磺、合成氨市场价格目前均处于近年来的高位,短期内对磷肥市场的成本面支撑依然有力。


磷矿石方面:2021年磷化工产业景气度继续回暖,国产磷矿石价格因下游需求激增、开采量受限、供应持续偏紧、运力下滑且运费增加而一路上涨。主产区30%品位的磷矿石出厂参考均价从2021年年初的395元/吨推涨至年末的690元/吨,整体涨幅超过70%。在双碳、能耗双控、三磷治理等举措不断加强的背景下,未来磷矿石产量预计将继续收缩。2022年,在磷肥生产需求相对稳定、新兴领域需求持续增加的前提下,磷矿石供应紧张的大趋势不会改变,市场价格预计会继续保持高位运行。


硫磺方面:当前,硫磺-硫酸-磷肥产业链仍是国内硫磺需求的主要产业链。近两年,国内先后有近百万吨炼化项目相继投产,使硫磺的自给率不断提高,但仍有约50%~55%的硫磺需要进口,因此国内硫磺价格受国际市场的影响较大。2021年1月-10月,我国硫磺进口量达683.2万吨,从年初950元/吨一路上涨至12月底的2450元/吨。2022年,由于预期新增产能将大规模释放,国际硫磺供需紧张的形势有望缓和,市场价格或出现震荡下行趋势。短期内,国际硫磺价格仍将维持高位震荡运行,并对国内磷肥生产起到较强的成本支撑。


合成氨方面:基于资源禀赋,我国合成氨生产目前仍以煤头工艺为主,因此国内合成氨生产成本和定价基础以原料煤价格为基准,受国际天然气供应危机和价格暴涨的影响相对较小。2021年,国内合成氨产能同比新增375万吨,受煤炭价格大幅涨落影响,价格先是从2021年年初的3180元/吨推涨至4250元/吨以上,随后又受国家煤炭价格调控和出口政策调整等因素影响回落至3800元/吨左右。目前国内合成氨价格与国际市场价格形成倒挂,预计未来几个月内,西欧、南亚等地合成氨供应紧张的形势无法得到有效缓解,将从一定程度上弥补当前下游需求弱稳带来的压力。


需求侧后市可期


从供需情况来看,我国磷肥总产能虽然过剩,但通过出口调剂和自身产品结构的优化调整,基本保障了国内的供需平衡。而国际方面,全球磷肥产能下降明显,农用需求却持续增加,磷肥供应形势由紧平衡向供不应求转变,印度、巴西等磷铵进口大国的供应缺口接近百万吨。2021年前三个季度,我国磷肥出口势头强劲,磷酸一铵、磷酸二铵累计出口344.82万吨、530.3万吨,累计同比增长80%和27%。化肥出口执行海关法检政策后,国产一铵、二铵出口量环比下降67%、84%。


据国内某磷肥生产企业负责人介绍,目前国内化肥冬储推进缓慢,东北和华北地区的磷肥到货和库存量比去年同期至少低三分之一,市场运行不畅,再考虑春运前后运力紧张和因疫情防控而导致的发运延迟,农民推迟采购等因素,不排除春耕期间会出现局地缺货或发运困难的情况,化肥保供稳价形势错综复杂,化肥经营的销售压力与市场风险很大。在下游企业普遍观望的情况下,国内磷肥工农业需求短期内难改低迷之势,出口将成为打破僵局的关键。2022年一季度,磷肥价格预计还有一波小幅上涨,而中国出口恢复的时机将决定2022年的价格走势。


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